Екатеринбург - Журнал «Деловой Квартал», № 24 (740) от 28 июня 2010 года, или на сайте ДК Екатеринбург.

Представляет:

ТОП-Лист Екатеринбург 2010

Методика составления ТОП-листа

Участники

В ТОП-листе участвуют юридические компании, оказывающие полный комплекс юридических услуг.

Аналитическая группа «ДК» обращает внимание: учитывая специфику юридического рынка Екатеринбурга (а именно его непрозрачность, наличие нестандартных способов оплаты услуг и схем взаимодействия с клиентами), следует отметить, что в ТОП-листе отсутствует ряд крупных игроков, которые оставили за собой право не раскрывать запрашиваемую информацию.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели ряд интервью с собственниками и ведущими специалистами авторитетных юридических компаний Екатеринбурга, а также обратились за экспертной поддержкой к Уральской правовой палате. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено заполнить анкету. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. Для проверки использованы сравнительные методики со среднерыночными индикаторами, данными других компаний, информацией прошлых рейтингов «ДК».

По каким показателям ранжируются участники

Аналитическая группа «ДК» использовала мультифакторный подход в оценке деятельности юридических фирм.

Количественные показатели для ранжирования — выручка от юридических услуг в 2009г., число штатных сотрудников с высшим юридическим образованием, общая площадь офисов в Екатеринбурге.

Качественные показатели для ранжирования — оценка профессиональной репутации юриста, а также результативности деятельности.

Компании, которые не смогли подтвердить финансовые результаты своей деятельности, в ТОП-лист «ДК» включены не были.

Аналитическая группа «ДК» выражает благодарность за экспертную помощь и содействие в сборе данных Уральской правовой палате.

Принятые сокращения

А — компании расположены

в алфавитном порядке.

Авторы

ТОП-лист подготовили Ксения Хилинских и Елена Казанцева.

Выручка от юридических услуг в 2009 г., млн руб.*			Совокупная выручка компании в 2009 г., млн руб.	Доля юридических услуг в совокупной выручке компании в 2009 г.	Специализация	Членство в ассоциациях	Общее кол-во сотрудников на 01.06.10	Кол-во офисов в Екатеринбурге и области	Год основания
1	«ИНТЕЛЛЕКТ-С» Шестаков Евгений Николаевич	25,5	27,6	92%	Юридическая компания полного сервиса	УПП, НП «Объединение участников рынка правовых услуг», НП «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ»	54	3	2000
2	«Юрико» Завьялова Елена Викторовна	23,3**	23,3	100%	Юридическая компания полного сервиса	Ассоциация управляющих и собственников жилья Св. области, Ассоциация развития коллекторского бизнеса	42	1	1991
3	«ЮС КОГЕНС» Корабель Светлана Владимировна	17	17	100%	Юридическая компания полного сервиса	-	23	1	2001
4	«Городисский и Партнеры», филиал в Екатеринбурге Егоров Сергей Геннадьевич	13,5	13,5	100%	Интеллектуальная собственность	Ассоциация российских патентных поверенных, Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности и др.	13	1	2001
5	«НБ Консалтинг» Бабушкин Николай Андреевич	10,5	11,4	92%	Юридическая компания полного сервиса	Integrated Advisory Group – IAG International	13	1	2001
6	ЮФ «ЮРЛИГА» Волков Иван Павлович	10***	10	100%	Земля, недвижимость, инвестиции	УПП	15	2	2002

ТОП-6 юридических компаний

• 
  Данные о выручке подтверждены налоговой декларацией за 2009 г.
  
• 
  ** Без учета коллекторских услуг.
  
• 
  *** Без учета данных АН «Юрлига», которое оказывает смежные юридические и иные услуги в области недвижимости.
  

 

Лидеры по количеству специалистов с высшим юридическим образованием

Среднесписочное кол-во штатных специалистов с высшим юридическим образованием в 2009 г.			Специалисты с ученой степенью по юриспруденции	Специалисты с высшим юридическим образованием, имеющие статус адвоката
1	«ИНТЕЛЛЕКТ-С»	36	1	0
2	«Юрико»	28	0	0
3	«ЮС КОГЕНС»	11	0	0
4А	«НБ Консалтинг»	8	0	2
4А	ЮФ «ЮРЛИГА»	8	0	2
5	«Городисский и Партнеры»	1	0	0

 

Лидеры по площади офисов

Совокупная площадь офисов в Екатеринбурге, кв. м
1	«Юрико»	438
2	«ИНТЕЛЛЕКТ-С»	316
3	«ЮС КОГЕНС»	201,7
4	«НБ Консалтинг»	200
5	ЮФ «ЮРЛИГА»	95
6	«Городисский и Партнеры»	90

 

ТОП-10 руководителей юридических фирм с точки зрения профессиональной репутации*

Баллы за профессиональную репутацию				Баллы за результативность деятельности
1	Артюх Елена	Генеральный директор ГК «ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ»	30	27
2	Брызгалин Аркадий	Генеральный директор агентства «Налоги и финансовое право»	27	22
3	Ардашев Владимир	Директор КГ «Ардашев и Партнеры»	24	26
4А	Артюх Евгений	Депутат областной думы Законодательного собрания Свердловской области	21	20
4А	Шестаков Евгений	Управляющий партнер ГК «ИНТЕЛЛЕКТ-С»	21	22
5	Колесников Максим	Управляющий партнер коллегии адвокатов «Частное право»	19	16
6	Винницкий  Владимир	Председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов	18	18
7А	Бойков Николай	Управляющий партнер «НБ Консалтинг»	16	9
7А	Ренжин Сергей	Экс-директор ГК «АВАЛЬ»	16	16
8	Волков Иван	Управляющий партнер ЮФ «ЮРЛИГА»	15	16

 

* Рейтинг составлен на основе подсчета суммы баллов, присвоенных топ-менеджерам по такому критерию, как репутация в профессиональных кругах. Под репутацией понимается этика в отношениях с внешними партнерами (выполнение обязательств, кредитная история, порядочность), этика в отношениях с внутренними партнерами (ответственность менеджера перед акционерами), эффективность менеджмента (способность привлечь и удержать профессиональные кадры), профессиональная компетентность. Рейтинг составлен на основании опроса юридических компаний — участников ТОП-листа.

 

События года

1 |          Осенью 2009 г. юридическое агентство «ЮС КОГЕНС» и консалтинговая компания «Сис­тема» объединили усилия в сфере оказания юридических услуг. Один из управляющих партнеров ООО «ЮС КОГЕНС» Мария Малыщук продала «Сис­теме» свою долю в уставном капитале компании (порядка 30%), покинув юридический бизнес.

2 |          Юридическая компания «ЭНСО» подписала договор с международной фирмой Salans о совместной деятельности на Урале. Глен Колини, партнер Salans, поясняет: «Открывать офис с нуля — занятие трудоемкое, проще найти юридическую фирму, которая имеет связи с местным бизнесом и политической властью».

3 |          В период 2009 — начало 2010 г. в состав Уральской правовой палаты (УПП) вошли новые компании, в том числе из других регионов (Москва, Красноярск). Владимир Ардашев, соорганизатор и член совета партнеров УПП: «Изменение состава участников означает трансформацию сознания игроков рынка — одни в условиях кризиса, выживая и борясь с агрессивной средой, сконцентрировались на решении личных проблем, не имея ни времени, ни ресурсов вкладываться в развитие рынка, другие, наоборот, увидели для себя перспективы в новых условиях занять лидирующие позиции».

Тренды года

1 |          Объем юридических услуг в Екатеринбурге за 2009 г. снизился незначительно, в среднем на 10%. Участники рынка сконцентрировали свои усилия на сохранении текущих позиций. Многие компании сократили офисные площади, оптимизировали рекламные расходы.

2 |          Юристы развивают партнерские отношения с аудиторскими и консалтинговыми фирмами, для того чтобы предлагать клиенту полную линейку услуг. Так, в 2009 г. «Ардашев и Партнеры» создали дивизиональную систему, фактически группу партнеров и компаний. Владимир Ардашев так прокомментировал этот этап развития: «Мы пошли по пути максимальной автономности структурных подразделений и коммерциализации взаимодействия между партнерами, командами и департаментами, что более понятно и выгодно для специалистов, умеющих самостоятельно зарабатывать».

3 |          Штат специалистов юридических компаний сократился на 20%, при этом показатель выработки на одного сотрудника увеличился почти в два раза. Эксперты объясняют это текущей необходимостью делать больше и эффективнее в единицу времени. Кроме того, в целях оптимизации затрат многие компании выводят специалистов за штат, что способствует развитию фрилансерских услуг.

4 | Высоким спросом у клиентов в 2009г. пользовались комплексные услуги в области корпоративного права, налогового консультирования и представительства в суде. Так, в среднем доля этих услуг в выручке компаний — участников ТОП-листа выросла на 30-40%.

5 | Ценовая политика юридических компаний стала более гибкой, но резкого падения стоимости не произошло (на начало года средний чек на предоставление юруслуг ведущих игроков составил 60-70 тыс. руб.). Для восстановления спроса и для поддержки лояльности клиентов юридические компании ввели в практику предоставление услуг в рассрочку, оплату по факту выполненных работ и различные бонусы. Демпинг есть, но со стороны частнопрактикующих юристов-одиночек и адвокатов.

Прогнозы

Владимир Ардашев
управляющий партнер консалтинговой группы «Ардашев и Партнеры»

Кризис изменил настроения и приоритеты клиентов, заставляя игроков юридического рынка быть в постоянной динамике, росте, новациях. Остановка означает смерть. Рынок стал более динамичен, изменились скорости, и от технологичности менеджмента компании стало зависеть очень многое. Существенно изменились и требования к специалистам: сейчас в единицу времени надо делать больше и эффективнее. Необходимы немалые интеллектуальные инвестиции в персонал: обучение, семинары, стажировки, наставничество. Иными словами, кто не сможет выжать максимум из своих ресурсов, а компанию не превратит в конвейер по оказанию услуг, тот проиграет гонку и конкурентную борьбу! Кризис обнажил все управленческие проблемы, которые были и есть в юридических компаниях, учитывая известный тезис: юридические компании управляются плохо или не управляются вообще. Организовать эффективный труд юристов очень непросто. Кто сможет достичь высокого уровня менеджмента — за тем будущее.

Евгений Шестаков
управляющий партнер «ИНТЕЛЛЕКТ-С»

На мой взгляд, ситуация на рынке в 2009 г. с точки зрения экономических (финансовых) показателей принципиально не изменилась. Рост рынка юридических услуг, который наблюдался в середине 2000-х гг., остановился еще в 2008-м. Показатели 2008 г. не смогли достигнуть уровня 2007 г. И 2009-й повторил опыт года предшествующего. Обслуживая преимущественно малый и средний бизнес, региональные юридические фирмы оказались более стабильны с точки зрения финансовых показателей. Не получив сверхприбылей, «не заработав на войне», мы избежали, с одной стороны, банкротств, а с другой — слияний. А привычка диверсифицировать бизнес за счет организации фирмы в формате full-service позволила удержаться на плаву.

Волков Иван
управляющий партнер ЮФ «ЮРЛИГА»

Думается, что основные кризисные явления на рынке юридических услуг достигают своей завершающей фазы, однако резкого скачка вверх вряд ли стоит ожидать. Быстрее всех с кризисной ситуацией справится, как всегда и несмотря ни на что, бизнес-сообщество, вот оттуда и пойдут основные заказы и финансовые поступления на наш рынок. Антикризисные меры, скорее всего, будут проявляться в более гибкой ценовой политике со стороны юридического сообщества, дальнейшем сокращении персонала, в улучшении качества услуг и оказываемого клиентам сервиса и во все более четко вырисовывающейся специализации фирм. От государства, кроме дальнейших обещаний и возможного принятия закона о банкротстве физических лиц, ничего реального и существенного не ждем.

Николай Бабушкин
управляющий партнер «НБ Консалтинг»

На всех без исключения рынках в 2009 г. отразился мировой финансовый кризис. Однако мы не почувствовали на себе какого-либо спада, напротив, правовой работы в кризисных ситуациях, как обычно, только больше. Другое дело, что платят за нее менее аккуратно — этим и объясняется отсутствие роста нашей выручки в 2009 г. по сравнению с 2008-м. Работы в кризис становится больше, но клиенты склонны доверять ее серьезным компаниям с устойчивой репутацией. На наш взгляд, это приведет к некоторой консолидации рынка, хотя после того, как кризис закончится, неизбежно появятся новые небольшие игроки, большинство из которых обычно существуют недолго и работают лишь на выживание.

Челябинск – Журнал «Деловой Квартал», № 13 (179) от 28 июня 2010 года, или на сайте ДК Челябинск.

Представляет:

ТОП-Лист по городу Челябинск

Методика

Кто участвует в ТОП-листе

В ТОП-листе участвуют юридические компании Челябинска, осуществляющие полный комплекс юридических услуг. В итоговую версию ТОП-листа вошли компании с оборотом от юридических услуг в 2009 г. — не менее 1,4 млн руб.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели ряд экспертных интервью с собственниками и ведущими специалистами крупнейших юридических компаний Челябинска. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено заполнить анкету. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. Для проверки используются сравнительные методики со среднерыночными индикаторами, экспертными оценками, информацией прошлых рейтингов «ДК».

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от юридических услуг в 2009 г., тыс. руб.

Дополнительные показатели — количество корпоративных клиентов по юридическим услугам в 2009 г., количество штатных юристов.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

З/д — закрытые данные, т.е. предоставлены без права публикации.

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор

ТОП-лист подготовила Лилия Исхакова.

ТОП-9 юридических компаний

Оборот от юридических услуг в 2009 г., тыс. руб.			Динамика оборота от юридических услуг в 2009 г., по сравнению с 2008 г.,%	Доля юридических услуг в совокупном обороте компании в 2009 г.,%	Структура оборота компании от юридических услуг в 2009 г.,%						Общая площадь офиса/офисов в Челябинске, кв. м	Всего офисов компании в Челябинске/ других городах	Год основания компании	Телефон, сайт
					Услуги в области налогового права	Услуги в области корпоративного права	Услуги в области коммерческого и хозяйственного права	Услуги в области недвижимости	Услуги юридического аутсорсинга (абонентское обслуживание)	Другое
1	«АПК» Шахова Ольга Владимировна	19352	-18	78	0	86	14	0	0	0	215	1/1	1999	тел. 775-46-57 | www.apk-74.ru
2	«Партнер» Белешова Алевтина Владиславовна	14700	-25	77	16	7	27	3	24	23	253	2/2	1997	тел. 790-02-77 | www.partnercons.ru
3	«Гольцева, Данилевский и партнеры» Гольцева Ольга Михайловна	8711	36	70	21	19	20	7	9	24	84	1/1	2004	тел. 270-80-38 | www.gdap.ru
4	«Логос» Лузин Андрей Александрович	6000	-8	80	5	10	20	30	25	10	38	1/0	2000	тел. 729-91-92 | www.kc-logos.ru
5	«Юридические технологии в бизнесе» Артамонова Людмила Бертуновна	З/д	0	100	20	5	42	33	0	0	200	1/0	2006	тел. 267-45-46 | www.urteh.ru
6	«Брижанин и партнеры» Брижанин Владимир Владимирович	4200	180	88	25	15	30	0	15	15	80	1/1	2004	тел. 247-40-10 | www.brizhanin.ru
7	«СпецЮст» Целых Александр Петрович	3300	22	100	7	30	33	20	3	7	50	1/2	2008	тел. 248-23-37 | www.spetsust.ru
8	«ВнешЭкономАудит» Киселева Светлана Витальевна	3228	50	16	72	0	22	0	6	0	337	1/1	2004	тел. 729-85-29 | www.ural-audit.ru
9	«ПокровЪ» Еремеева Татьяна Викторовна	1430	15	73	5	15	40	10	0	30	90	1/0	2004	тел. 729-99-89 | www.pokrov174.ru

 

Лидеры по количеству корпоративных клиентов

Количество корпоративных клиентов по юридическим услугам в 2009 г., шт.					Количество частных клиентов по юридическим услугам в 2009 г., шт.	Структура оборота от юридических услуг в 2009 г., тыс. руб.
						Корпоративные клиенты		Частные клиенты
1	«Логос»	150			150	4200		1800
2	«АПК»	117			1	19 352		0
3	«Юридические технологии в бизнесе»	64			3	З/д
4	«Гольцева, Данилевский и партнеры	55			48	7134		1577
5	«ПокровЪ»	46			9	1344		86
6	«ВнешЭкономАудит»	38			0	3228		0
7	«СпецЮст»	27			17	2800		500

Количество штатных юристов*			Структура штатных юристов				Кол-во внештатных юристов1	Общее количество штатных сотрудников
			Специалисты с ученой степенью по юриспруденции	Количество юристов со стажем работы не менее 5 лет	Специалисты с высшим юридическим образованием, имеющие статус адвоката	Другие специалисты свысшим юридическим образованием		на 01.06. 2010 г., чел	среднесписочно в 2009 г., чел
1А	«Гольцева, Данилевский и партнеры»	14	0	6	0	8	2	14	2
1А	«Партнер»	14	2	11	0	3	0	28	34
2	«АПК»	9	0	6	0	3	0	20	24
3	«ВнешЭкономАудит»	7	0	4	1	2	2	26	26
4А	«Брижанин и партнеры»	6	2	2	0	2	6	10	8
4А	«Логос»	6	0	4	0	2	2	8	8
4А	«Юридические технологии в бизнесе»	6	0	4	0	2	0	8	10
5	«ПокровЪ»	4	0	3	0	1	6	5	8
6	«СпецЮст»	3	0	1	0	2	5	3	3

 

Лидеры по количеству штатных юристов

* С высшим юридическим образованием

 

События:

1 |          В январе 2010 г. юридическая компания «Гольцева, Данилевский и партнеры» открыла офис в Нижнем Тагиле. Вложения в филиал составили около 500 тыс. Планируемый срок окупаемости — 8 месяцев. Сейчас в филиале трудится 5 сотрудников. По словам Ольги Гольцевой, руководителя компании, рынок юридических услуг в Нижнем Тагиле находится сейчас на ранней стадии развития и имеются большие перспективы в сфере металлургии.

2 |          Осенью 2009 г. компания «Партнер» открыла офисы в Москве и Владивостоке. Предварительно срок окупаемости по каждому из филиалов установлен в 1 год. Открытие филиалов обусловлено необходимостью работы в этих городах и запросами клиентов. Руководство компании рассчитывает занять свою долю рынка за счет предложения более низких цен по сравнению с местными ценами на аналогичные услуги, а также за счет существенной поддержки головного офиса. На данный момент компания имеет 2 офиса в Челябинске и 2 за его пределами. Оборот компании за 2009 г. составил 19 млн руб.

3 |          В ноябре 2009 г. открылась  юридическая компания «Мирный и партнеры», оборот которой за 2 месяца 2009 г. составил 350 тыс. руб. Основные направления деятельности компании — услуги в  области коммерческого и хозяйственного права, а также в области недвижимости.

4 |          В мае 2010 г. вступил в силу Федеральный закон о компенсации за судебную волокиту. Теперь истец имеет право на компенсацию, если его дело искусственно затягивается более чем на 3 года. Размер компенсации определяет арбитражный суд или суд общей юрисдикции. Требовать неустойку возможно и с чиновников, не исполнивших решение суда в течение 3 месяцев. По словам экспертов, сложно сказать, сколько по времени будут рассматриваться дела о задержке судебного разбирательства, однако этот закон может повысить количество запросов клиентов до 10%.

 

Тренды:

1 |          Выручка юридических компаний в начале 2009 г. сократилась почти на 40%. Клиенты снижали затраты (порой просто прекращая выделять средства на «негорящие» проекты) и замораживали часть направлений деятельности (соответственно, не было и спроса на юридические услуги в этих областях). Чтобы выжить, многие крупные юридические компании перешли на схему абонентского обслуживания (юридический аутсорсинг).

2 |          Осенью 2009 г. игроки заговорили о подъеме на рынке. Однако, по итогам года спад все-таки составил около 25%. Сильнее всего «пострадал» сегмент юридических услуг в сфере недвижимости, строительства, обслуживания интеллектуальной собственности (до 80%). Менее заметное падение было по обычной хозяйственной деятельности (порядка 15%). Доля дел, связанных с банкротством, в выручке компаний увеличилась с 10% до 20%. В то же время спрос на регистрацию предприятий снизился на 30-40%.

3 |          Стоимость юридических услуг снизилась на 10-15% в 2009 г., поскольку изменилась система работы с клиентами — раньше юридические фирмы получали вознаграждение по факту завершения судебного дела (до 20% от суммы сделки), а сейчас клиенты предпочитают почасовую оплату.

4 |          С начала 2010 г. рост рынка юридических услуг составил около 15-20%. На 40-50% по сравнению с началом 2009 г. увеличился спрос на услуги в сфере налоговых, корпоративных споров, взыскания дебиторской задолженности, оптимизации налогообложения. Выручка компаний при этом перераспределилась на покрытие издержек временно опустевших направлений, таких как оформление недвижимости и строительства.

 

Прогнозы:

Андрей Лузин,
директор КЦ «Логос»:

На мой взгляд, компаниям с хорошей репутацией сейчас будет проще выживать, чем новичкам. С точки зрения клиента они проверены временем и отвечают за свои действия. В более выгодном положении, конечно, находятся универсальные компании, поскольку там можно получить все, что необходимо, в одном месте. Поэтому еще один тренд, который будет продолжаться, — это диверсификация линейки услуг.

Ольга Гольцева,
управляющий партнер ЗАО «Гольцева,  Данилевский и партнеры»:

Думаю, что глобальных изменений на юридическом рынке в нынешнем году не будет, поскольку для этого нет предпосылок. Крупные игроки сохранят и даже укрепят свои позиции, а доля компаний среднего сегмента будет незначительно меняться. Осенью на рынке, как обычно, могут появиться новые мелкие компании. В основном это «беспризорные» выпускники, которым кажется, что финансовый «входной барьер» минимален, и для работы ничего, кроме образования, не требуется. Может слегка ожить сегмент сопровождения недвижимости. Сейчас, после кризиса, клиенты будут более требовательно относиться к качеству услуг, и серьезную роль при выборе ими компании сыграют репутация и профессиональный опыт. Поэтому новичкам придется достаточно тяжело. Небольшие компании привлекают клиентов демпингом, а крупные, с более высоким средним чеком, — бонусами в виде дополнительных неоплачиваемых услуг.

Татьяна Еремеева,
генеральный директор юридического бюро «ПокровЪ»:

После эпохи турбулентности лидирующие бизнесмены будут вкладывать в растущий  бизнес и  недвижимость, где им потребуется помощь высококвалифицированных юристов. В этот период задачи для юристов будут намного интереснее и разнообразнее, чем во время кризиса. Также предвидится рост числа споров с налоговыми и таможенными органами. Сейчас идут серьезные проверки обоснованности взысканий со стороны этих структур. Бизнес имеет большие шансы на победу в таких судебных процессах, а это повлияет и на рост финансовых показателей в ведущих юридических компаниях. Комфортнее на рынке в этот период станет  тем фирмам, которые будут проявлять максимальную заботу о клиенте, применять гибкую ценовую политику с внедрением международных стандартов.

Алена Пшеничникова,
руководитель правового департамента КГ «Партнер»:

Думаю, что по итогам 2010 г. будет рост рынка юридических услуг в пределах 15-20%. Компании, на мой взгляд, будут стремиться занять свой сегмент и работать именно на удержание имеющихся клиентов. Опыт показал, что крупным компаниям легче удержаться на рынке, поскольку они обладают большим штатом специалистов в разных областях и имеют наработанную базу клиентов. Новички же появляются и исчезают — это процесс постоянный и такие передвижения никак не влияют на рынок в целом, поскольку это небольшие компании со штатом не более 2-3 человек.

С материалами также можно ознакомиться:

Екатеринбург - Журнал «Деловой Квартал», № 24 (740) от 28 июня 2010 года, или на сайте ДК Екатеринбург.

Челябинск – Журнал «Деловой Квартал», № 13 (179) от 28 июня 2010 года, или на сайте ДК Челябинск.