Рынок полиэтилена

Рынок полиэтилена.

Балаев Сергей Юрьевич
Член Гильдии Маркетологов,
эксперт-консультант по маркетингу и экономическому анализу

Европейский рынок полиэтилена.
Рынок ПЭНД и спрос на полиэтилен низкого давления.
Рынок ПЭВД и спрос на полиэтилен высокого давления.
Производство полиэтилена. Импорт и экспорт полиэтилена.
Основные производители полиэтилена.
Структура рынка полиэтилена.
Цены на полиэтилен.
Потребители полиэтилена.
Структура потребления ПЭНД в Московском регионе.

Полиэтилен (ПЭ) (Polyethylene (РЕ)) — продукт полимеризации бесцветного газа этилена, белый воскообразный твердый продукт, прочен, эластичен, хороший диэлектрик, стоек ко многим химическим веществам. В зависимости от способа получения различают полиэтилен низкого — ПЭНД (HDPE) и высокого — ПЭВД (LDPE) давления. Причем первый - более прочный материал. И тот и другой используют для изготовления пленок и бутылок. Пригоден для упаковывания мороженых пищевых продуктов.

ПЭВД - Полиэтилен высокого давления (ВД) или низкой плотности (НП), получаемый при давлении 1000-3000 атмосфер и температуре около 180°С; инициатором служит кислород (радикальная полимеризация). Макромолекулы полиэтилена, полученного этим способом имеют разветвленное строение. Этим объясняется его невысокая плотность (менее плотная упаковка макромолекул). Применяется для окрашиваемых и не окрашиваемых изделий, в том числе электротехнических, сельскохозяйственной плёнки, а также изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

ПЭНД - Полиэтилен низкого давления (НД) или высокой плотности (ВП). Полимеризацию проводят в среде органического растворителя при давлении около 5 атмосфер и температуре ниже 80°С. Катализаторами являются металлорганические комплексы (катализаторы Циглера-Натта). Процесс идет по ионному механизму. Предназначен для изготовления технических изделий, а также изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, питьевой водой, косметическими лекарственными препаратами. Разрешён для изготовления игрушек. Марка 273-79 разрешена для изготовления труб и фитингов, допущенных для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Европейский рынок полиэтилена.

Рост потребления полимерного сырья в Европе составляет в среднем 6% в год, что по меньшей мере вдвое превышает темпы развития европейской отрасли оборудования для переработки пластмасс. При этом в некоторых секторах полимерных материалов уровень роста еще выше. По данным исследовательской группы AMI Consulting, европейские дистрибуторы полимеров в 2003 году продали более 3 млн. тонн полиолефинов (полиэтилен, полипропилен), сополимеров стирола и технических пластмасс (поликарбонат, полиамид, АБС пластик и др.), что составляет примерно 12% европейского рынка.

Отмечено, что семь крупных химических концернов Западной Европы покрывают более 50% объемов продаж полимеров в Европе. Исследования показали, что эти же семь компаний контролировали примерно 33% объемов рынка, равного в денежном выражении 38%.

Общее потребление термопластов в западной Европе растёт в среднем на 2% ежегодно. Одной из главных причин роста потребления исследователи считают восстановление уровня стратегических запасов сырья. Цены на сырьё повысились, запасы истощились, но в 2004-ом году, когда цены на сырьё стабилизировались, европейские производители данные запасы всё таки пополнили. Увеличение перерабатывающих мощностей европейских стран, включая – постсоветских, связано, прежде всего, с привлечением зарубежных инвестиций в данную сферу производства.

Диаграмма «Объёмы потребления термопластов в Европе и их соотношение в 2003 г.» (Источник: «AMI Consulting»)

ПЭ:

13.500.000 т\год

В среднем в Европе цены на ПЭ растут, но цены на ПЭВД растут быстрее чем на ПЭНД, что указывает на большую насыщенность европейского рынка продуктом-ПЭНД. Данный вывод можно подкрепить желанием российского «Ставролена» (Лукойл-нефтехим), одного из основных экспортёров ПЭНД из России, перепланировать часть (до 15%) экспортных поставок ПЭНД на внутренний (российский) рынок.

Средние цены ПЭ на внутриевропейском рынке ниже чем цены ПЭ на внутрироссийском, на 13% - ПЭВД и 21% - ПЭНД.

Рынок ПЭНД и спрос на полиэтилен низкого давления.

Объём Рынка ПЭНД в РФ ~340.000 т.\год. Рост рынка РФ в целом - 30% в год.

Объём потребления в ЦФО составляет до 70% от внутреннего потребления ПЭНД в России. Рост потребления в ЦФО - до 55% ежегодно. В других регионах РФ происходит снижение потребления ПЭНД – темпами до 25% в год.

Насыщение спроса происходит в основном за счёт увеличения импорта, а также частичного расширения объема внутреннего производства (+3% - +8% в год).

Рисунок «Объёмы производства и потребления ПЭНД в 2004 году»

Рынок ПЭВД и спрос на полиэтилен высокого давления.

Объём Рынка ПЭВД в РФ ~550.000 т.\год. Рост рынка РФ в целом - 8% в год.

Насыщение спроса происходит в основном за счёт частичного увеличения импорта и расширения объема внутреннего производства (+2%-3% в год).
Спрос на ПЭ имеет свою сезонность: весной – повышается и цены растут, осенью снижается, а рост цен замедляется. Сезонность спроса определяется в основном со стороны предприятий-производителей пластмассовых изделий строительной сферы и продуктовой (упаковка), где традиционно сезонный максимум выпадает на лето. Небольшой осенний всплеск потребления стимулируют производители кабельно-изоляционной продукции.

Рисунок «Объёмы производства и потребления ПЭВД в 2004 году»

Производство полиэтилена. Импорт и экспорт полиэтилена.

По экспертным оценкам «Лукойл-нефтехим», в РФ производится 450.000 т ПЭНД, из которых 315.000 т\год поступает для внутреннего потребления. Из 600.000 т произведённого ПЭВД на внутренний рынок РФ поступает ~500.000 т.

Около 30%-35% (130.000-140.000 тт/год) произведённого ПЭНД и 15% (~100.000 тт/год) ПЭВД экспортируется.

Импорт ПЭ в целом составляет около 5%-8% от произведённого, т.е. ~80.000 т\год (ПЭНД – 30.000 т\г., ПЭВД – 50.000 т\г.).

Основные производители полиэтилена.

На рынке ПЭ РФ ~7 производителей. 87% всего производства ПЭ в России приходится на 5 предприятий.

Таблица «Основные производители ПЭ в России и объёмы их производства в 2004 году»

	Наименование производителя	Город	Принад-лежность	Объём произ-водства ПЭНД (т\год)	Объём произ-водства ПЭВД (т\год)	Примечание
1	Ставролен	Будёновск	Лукойл-нефтехимия	270.000		Только ПЭНД
2	Казаньоргсинтез	Казань		200.000	200.000
3	Томскнефтехим	Томск	АК Сибур	-	170.000	Только ПЭНД
4	Уфа орг синтез	Уфа	НК Баш-нефтехим	-	80.000	Только ПЭВД. Всё на базе давальческого сырья
5	Ангарский завод полимеров	Ангарск	НК Юкос	-	70.000	Только ПЭВД
6	Салаватнефте огрсинтез	Салават		-	45.000	Только ПЭВД
7	Сэвилен			-	30.000	Только ПЭВД

Основные производственные мощности РФ - крупные предприятия-производители и предприятия-переработчики, в основном были созданы в 70-е годы. В настоящее время практически все предприятия-производители термопластов работают на полную мощность (на 90%-100% загрузки мощностей). По оценке первого заместителя Генерального директора ЗАО ЛУКОЙЛ-Нефтехим Моисея Гершберга, с одной стороны, это означает, что продукция предприятий востребована, но российский рынок термопластов развивается гораздо более активно. Спрос растёт гораздо большими темпами. Всё большую актуальность приобретает вопрос ввода новых мощностей и модернизации существующих производств. Но в связи с недостаточностью инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей, существуют реальные тенденции увеличения импортных поставок.

Структура рынка полиэтилена.

На рынке ПЭ РФ ~100 операторов (без учёта конечных потребителей ПЭ - производителей конечной продукции). 10 предприятий - производители ПЭ, из которых все производят ПЭВД и только 5 – ПЭНД. Все эти предприятия являются и производителями полуфабриката (основных составляющих). Импортёров п\ф - ~5. Импортёров и дистрибуторов ПЭ и п\ф – около 70 организаций.

Рисунок «Блочная схема структуры рынка ПЭ»

Рынок ПЭ

- дистрибуторы, посредники (категория - «диллеры» (трейдеры))

Д

Импорт

ПЭ

Полуфабрикат

Производители конечного продукта

Производи-тели ПЭ

Коннннеч-ный потре-битель

Произ-води-тели п\ф для ПЭ

Продавцы товара в розницу

Конеч-ный потребитель конеч-ного продук-та

Произ-води-тели п\ф для ПЭ

Д

Д

Д

Строитель-ные орг-ции и ЖКХ

Сырьё

Производители прод.\пит. в УПАКОВКЕ

Цены на полиэтилен.

В связи с катастрофическим подорожанием полиэтиленового сырья за довольно короткий срок в цене поднялась практически вся продукция из ПЭ. По экспертной оценке «Полимеры-Деньги», рост цен на рынке полиэтилена в 2005 году, будет продолжаться.

Пока не стабилизируется ситуация на рынке нефти, цены на полимерную продукцию будут расти. Спрос на полиэтилен значителен. Трейдерские цены за 2004 год выросли на 20%-35%.

Цены продаж диллеров (трейдеров) на Рынке ПЭ РФ выше цен от производителей на 0,7%-1,35% (ПЭНД на 1,25%-1,35%, а ПЭВД на 0,7%-0,75%).

Таблица «Цены на ПЭНД производителей, их официальных дистрибуторов и разница между ними в сентябре 2004 г. (руб.\т)»

Ассортимент (марка)	Средние цены производителей	Средние цены трейдеров	% различия цен трейдеров к ценам производителей
276-73 в/с	35 750	36 433	+2
277-73 в/с	35 650	35 766	+0,5
273-83 в/с	35 550	35 966	+1
273-79 в/с	36 750	37 033	+1
271-274 К	31 771	-
271-701 К	35 539	-
PE4FE69	35 500	35 400	-0,5
Средняя величина наценки			+1,3

Небольшая разница (менее 5%) между ценами производителя и трейдеров показывает:

«львиная доля» (по экспертным оценкам - до 70%-80%) объёма продаж потребителям ПЭ производится напрямую самими производителями или через их официальных дистрибуторов;
немалая доля (по экспертным оценкам - ~ 15%-20%) объёма продаж потребителям ПЭ производится на базе «давальческой схемы» («по бартеру»);
~ 5%-15% объёма рынка формируется мелкими дилерами, которые приобретают ПЭ у производителей по остаточному принципу.

Всё это говорит об определённой монополизации рынка нефтедобывающими корпорациями, в составе которых находятся нефте-химические перерабатывающие компании и производители конечного продукта. Т.е. воспроизведена замкнутая производственная схема от добычи сырья до производства конечного продукта для конечного потребителя.
Таблица «Рыночные котировки цен на ПЭНД по городам и регионам в сентябре 2004 г. и их соотношение с Московским регионом (руб.\т)»

Ассорти-мент (марка)	ЦФО	Приволжский ФО
	Москва	Казань		Пермь		Дзержинск
	Ср. цена данного рынка	Ср. цена данного рынка	% от Москвы	Ср. цена данного рынка	% от Москвы	Ср. цена данного рынка	% от Москвы
276-73 в/с	37150	35900	-3,4	36400	-2	37100	-0,1
277-73 в/с	35900	35900	0	36400	+1,4	36900	+2,8
273-83 в/с	36950	35900	-2,9	36600	-1	36600	-1
273-79 в/с	37350	37725	+1	36600	-2	37120	-0,6
PE4FE69	38050	36900	-3,1	38275	-0,3	38075	0
		Средний % = - 1,68		Средний % = - 0,78		Средний % = - 0,22
Средний % ПФО (от ЦФО) = -1%

Анализ информации данной в таблице, на примере цен на ПЭНД показывает - чем дальше товар от центра выработки ПЭ, тем он дороже.

Производители в основном формируют цены на ПЭ, ориентируясь на производственные затраты, когда цена товара определяется по сумме всех издержек на производство товара плюс некоторое маркетинговое пространство, позволяющее некоторые манёвры с ценой в ту или иную сторону (постоянные и переменные издержки плюс наценка). Именно эта категория операторов рынка ПЭ является основным «установщиком» рыночных цен.

В тоже время дилеры (посредники, трейдеры) на рынке ПЭ, как правило ориентируются на цены рынка основных производителей и конкурентов. Их цена определяется с учетом качества товара конкурентов, насыщенности рынка и других факторов, т.е. цены формируются на уровне цен конкурентов, ниже или выше их цен. Данная категория операторов рынка ПЭ в основе своей, из-за невысокого уровня рентабельности, старается повышать свой уровень прибыли за счёт увеличения оборачиваемости.

Потребители полиэтилена.

Основную долю рынка полиэтиленов (как конечного продукта), до 50%, занимают производители пищевой и промышленной упаковки.

35% рынка ПЭ приходится на производство тары и упаковки. 32% от всего «таро-упаковочного» потребления идёт на изготовление различных видов полиэтиленовых пакетов.

Рынок производства полимерных пленок является одним из основных потребителей полиэтилена и составляет до 15% рынка ПЭ. По данным проведенного исследования российского рынка полиэтиленовых пленок, наибольшее количество производителей сосредоточено в двух рыночных сегментах — рукавные пленки из полиэтилена низкой плотности (ПВД) и пленки из полиэтилена высокой плотности (ПНД) — 40,9% и 88,5% от общего числа производителей, соответственно. Согласно результатам исследования, общий объем производства полиэтиленовых пленок в России за 2003 год составил 563 971 тонн, или 705 млн. долларов в денежном эквиваленте.

Отмечается, что наибольший объем производства полиэтиленовых пленок приходится на Москву и Московскую область — 37,2% от общего объема производства. Основное число производителей выпускает ПЭ пленки для изготовления упаковки (парников) — 45,9% и мяса — 40,8%. Подавляющее большинство производителей полиэтиленовых пленок работает на отечественном сырье — 89,6% от общего объема потребляемых полимерных материалов.

Таблица «Долевое соотношение потребления ПЭ по производственным направлениям (%)»