РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (2003 г.)
С целью определения доли рынка кузбасского производителя молочной продукции Центром социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП в 2003 г. изучен рынок молочной продукции г. Кемерово.
Цель исследования:

анализ рынка молочной продукции г. Кемерово для определения доли рынка кузбасского производителя в каждой товарной категории.

Задачи исследования:

1. 
   изучение ассортимента молочной продукции различных производителей в розничной торговой сети по следующим группам:
   

• 
  молоко – пастеризованное
  
• 
  молоко - стерилизованное, топленое;
  
• 
  кефир;
  
• 
  сметана (весовая и фасованная);
  
• 
  питьевые йогурты;
  
• 
  десертные йогурты;
  
• 
  кисломолочные продукты с бифидобактериями – бифидокефир, бифилайф;
  
• 
  сырки творожные глазированные;
  
• 
  творог (весовой и фасованный).
  

2. 
   определение розничных цен на различные виды, марки молочной продукции (разброс цен по городу, средняя цена);
   

3. 
   определение интенсивности конкуренции в каждой группе молочной продукции;
   

4. 
   определение позиций (доли рынка) каждого производителя молочной продукции на рынке г. Кемерово;
   

5. 
   оценка работы поставщиков/производителей молочной продукции на рынке г. Кемерово.
   

Обследуемые торговые точки - использовалась районированная квотная выборка

(50-55 предприятий розничной торговли в г. Кемерово):

• 
  продовольственный магазин/универсам;
  
• 
  супермаркет.
  

Сбор данных осуществлялся путем аудита розничных точек и экспертного опроса специалистов торговых предприятий.

По каждому продукту определялся производитель, вид продукта, марка (название), тип упаковки, вес, % жирности, регистрируется цена.

Товароведам/руководителям магазинов задавали вопрос о продажах (реализации в количественном выражении) в каждой группе молочной продукции за истекший месяц.

Товароведам/руководителям магазинов предлагалось оценить работу различных поставщиков/производителей молочной продукции.

Комментарии по итогам исследования:
1) Было обследовано 55 магазинов: 44 обычных магазина и 11 супермаркетов

район	всего магазинов	простые магазины	супермаркеты
Заводский	10	8	2
Кировский	7	6	1
Ленинский	14	10	4
Рудничный	8	7	1
Центральный	16	11	5
	55	42	13

В исследовании были задействованы магазины следующих торговых сетей города:

• 
  «Каравай», «Чибис», «Акватория», «Элис», «Пенсионер», «Морозко».
  

2) В выборку магазинов не включены фирменные магазины «Скоморошка» и фирменные торговые точки «Солти».

3) Цены на молочную продукцию зарегистрированы в период с 09.12.03 по 23.12.03.
4) После регистрации продаж товароведа/менеджера по закупкам спрашивали о продажах по каждой позиции. В зависимости от товарной категории данные о продажах назывались за день, неделю, месяц (в качестве единиц счета назывались штуки, места, упаковки). В супермаркетах статистика продаж основана на отчетах о реализации, представленных в виде распечаток.
В магазинах, как правило, встречается следующее сочетание по ассортименту продукции разных производителей:

в маленьких и средних по размеру магазинах: молоко пастеризованное, кефир - 1-2 производителя; молоко стерилизованное –1-2 производителя (в разной упаковке – пласт. бутылка и тетрапак); сметана – 1-2 производителя (в упаковке пюр пак и пласт. стакан); творог – 1 производитель, йогурт питьевой 1-2 производителя; глазированные сырки и йогурты десертные 2-3 производителя. Если встречаются био-йогурты, то производитель – ООО «Данон».

в крупных магазинах/супермаркетах: молоко пастеризованное - 2-3 производителя; кефир – 3-5 производителей; молоко стерилизованное – 4 производителя (в разной упаковке – пласт. бутылка, ПЭ кувшин и тетрапак); сметана – 5-6 производителей; творог – 3-4 производителя, йогурт питьевой, глазированные сырки, йогурты десертные 5-6 производителей.
Оценка позиций производителей по товарным категориям.
Молоко пастеризованное, кефир, сметана.

В каждой товарной группе зарегистрировано по 8 производителей.

Основными участниками рынка являются ООО МПО «Скоморошка», ОАО «Кемеровский молочный комбинат», ООО «Анжерское молоко» (для молока и кефира), а в группе сметана еще и ОАО «Сибирское молоко».

Молоко, кефир, сметана этих производителей наиболее часто встречается в магазинах города. По объему реализации доля рынка в продажах молока каждого производителя составляет: ООО МПО «Скоморошка» - 46%, ОАО «Кемеровский молочный комбинат» - 32%, ООО «Анжерское молоко» - 17%; в продажах кефира – 31%, 32% и 18% соответственно; в продажах сметаны: «Сибирское молоко» (ТМ «Веселый молочник», «Домик в деревне») – 51%; «Кемеровский молочный комбинат» - 29%; «Скоморошка» - 10%.

Стерилизованное молоко.

В данной группе зарегистрировано 5 производителей. Среди них единственный местный производитель - ОАО «Кемеровский молочный комбинат», доля рынка – 30%. Основные конкуренты – ЗАО «Том-мас», г. Томск (ТМ «Стойкое», «4 кружки», «Сладушка») – доля рынка 38% и ОАО «Сибирское молоко» - 30%.

Глазированные сырки.

В данной группе наибольшая интенсивность конкуренции. Зарегистрировано 12 производителей и 16 марок глазированных сырков. Крупнейшие участники рынка в данном сегменте ОАО «Коломнамолпром», доля рынка в количественном выражении (реализация штук в месяц) – 29%; ООО «Десерт МК» - 26%; ОАО «Сибирское молоко» - 25%. Остальные производители занимают от 1 до 6% рынка.
Питьевые йогурты.

Зарегистрирована продукция 9 производителей. Наибольшим спросом пользуются питьевые йогурты ТМ «Чудо» и Фругурт» (производитель – ОАО «Сибирское молоко») – 72% продаж в штучном выражении; йогурты «Молочная губерния» (9%) и «Солти» (8%) - общая доля продаж – 17%; ООО «Данон» - 5%.

Десертные йогурты.

Наибольшим спросом (в штучном выражении) в данной группе пользуются йогурты ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (ТМ «Био макс», «Чудо», «Фругурт») – 38% всех продаж; ООО «Эрманн» «ТМ «Alpenland», «Гек», «Услада», «Эрманн») – 28%; ООО «Кампина» (ТМ «Кампина», «Фруттис»). – 17%. Доля рынка «Кемеровского МК» - 5%.

Творог

Зарегистрировано 6 производителей. Наибольшие продажи у ООО «Анжерское молоко» - 27% продаж (в кг.), ОАО «Юргинский ГМЗ» - 22 % продаж, ООО «Скоморошка» - 18% продаж - за счет реализации весового творога; и фасованного творога ТМ «Веселый молочник» - 19%. Общая доля рынка «КМК» - и Топкинского МЗ» - 14%.
Оценка работы поставщиков/производителей молочной продукции специалистами продовольственной розничной сети г. Кемерово.
Специалистам предлагалось оценить работу поставщиков молочной продукции по следующим параметрам: доставка продукции, форма оплаты, работа с претензиями, рекламная поддержка. Ответы давались в свободной форме.

Большинство специалистов ответили, что их устраивает работа с поставщиками

• 
  работаем не первый год, привыкли, все устраивает.
  

Часть маленьких магазинов осуществляют доставку сами.
Прозвучали следующие претензии/пожелания к поставщикам:

«Солти»

1. товароведы отмечали, что на данном предприятии очень неохотно работают с претензиями к товару

• 
  «если сразу не увидишь бракованный товар, вернуть его практически невозможно»;
  
• 
  «необходимо доказывать претензии к товару, тогда как другие поставщики производят замену оперативно и без изнурительных разбирательств».
  

2. – «Хотелось бы побольше рекламной поддержки (информационные листовки, плакатики к новой продукции)»; больший ассортимент биопродукции.

• 
  «Неудобно, когда необходимо несколько единиц продукции, а места не дробятся и нет упаковки с меньшим количеством товара».
  

3. 
   – В Кировском районе товароведы отмечают, что у единственного поставщика продукции «Солти» (ЧП Субуханкулов) очень высокие закупочные цены (очень дорогая доставка – 1 рубль по каждой позиции продукта). Данный поставщик без проблем забирает бракованный товар, но из-за высокой цены, часть магазинов производят замену ассортимента молочной продукции на более дешевую, а главное ту, которая доставляется непосредственно в магазин. Товароведы также удивляются, почему сам производитель не делает доставку в пределах всего города, тогда как продукция иногородних производителей доставляется без проблем. Кроме того, у пастеризованного молока «Заветный бидончик» (г. Новосибирск) цена заметно ниже.
   

3. 
   Претензии по выполнению заказа:
   

- «делаем заказ на продукцию в ассортименте, а привозят один вид»;

• 
  «были случаи, что в одном месте продукции, встречались три разных даты производства. Отдел по работе с претензиями говорит, что такого не может быть» (товаровед магазина «Каравай»).
  

5. Заявка на привоз продукции до 16-00, а в маленьком магазине сложно сориентироваться сколько молока, сметаны будет необходимо на следующий день, это выясняется к 19.00-20.00.

«Данон»

Положительные отзывы:

• 
  оперативно забирают бракованную продукцию;
  
• 
  возможно осуществлять возврат просроченной продукции на 2-5% от суммы заказа;
  
• 
  сами внимательно отслеживают и пополняют ассортимент;
  
• 
  хорошая рекламная поддержка.
  

Претензии/пожелания:

• 
  в магазины, которые делают заказ небольшими партиями, привозят не всю продукцию по заявке, приезжают без предварительной договоренности;
  
• 
  редко приезжают – 1 раз в неделю (в Кировский район).
  

«Скоморошка»

Положительные отзывы:

• 
  невысокая закупочная цена;
  
• 
  забирают бракованный товар.
  

- «в последние два месяца нам стали задерживать поставки молока, но менять поставщика мы не будем, так как торговать продукцией «Скоморошка» выгодно (товаровед «магазина «Пенсионер», пр. Ленина 117).
«Анжерское молоко»

• 
  Заказ можно делать до вечера (19-00-20-00), что удобно. Хотелось бы упаковку молока в ПЭ пакете емкостью 0,5л, чтобы не покупать у других производителей.