Тема Международное движение капитала

§ 5. Транснациональные корпорации – наиболее активные участники международного движения предпринимательского капитала.

5.1. Определение ТНК. Признаки ТНК. Типы ТНК.

Осуществление прямых зарубежных инвестиций непосредственно связано с деятельностью многонациональных фирм.

В настоящее время в литературе можно встретить различные трактовки этого термина.

В зарубежной литературе понятие «многонациональная фирма» подразумевает следующие признаки:

фирма реализует выпускаемую продукцию более чем в одной стране;
предприятия или филиалы фирмы расположены в двух и более странах;
собственниками фирмы являются резиденты различных стран.

Если реально действующая фирма отвечает хотя бы одному из перечисленных признаков, в зарубежной литературе она будет отнесена к многонациональным фирмам.

По методике ООН, ТНК - крупная международная компания, отвечающая следующим основным признакам:

Филиалы не менее чем в 6 странах.
Годовой оборот не менее 1 млрд. долл.
25-30% активов компании составляют зарубежные активы.
От 1/5 до 1/3 всех операций компании должны быть внешними, зарубежными.

В отечественной литературе фирмы, действующие в различных странах, называют международными корпорациями. Выделяют два вида международных корпораций: многонациональные (МНК) и транснациональные (ТНК).

Многонациональная корпорация – это, как правило, акционерное общество, уставный капитал которого не имеет определенной национальной принадлежности, то есть владельцами компании являются резиденты разных стран. В связи с существованием международного рынка ценных бумаг, акции фирмы может приобрести гражданин любой страны. Отличительными особенностями таких компаний являются многонациональный акционерный капитал, многонациональная система управления, наличие нескольких руководящих центров, многонациональный персонал (что, кстати, характерно и для ТНК).

Примером многонациональных корпораций могут служить англо-голландский химико-пищевой концерн "Юнилевер", англо-голландский нефтяной концерн "Ройял Датч Шелл", англо-франко-итало-бельгийская компания по производству сахара "Компани эропеен д"индустри сюкр" и другие. Так, например, в англо-голландской "Ройал Датч Шелл" распределение капитала выглядит как 60:40.

Транснациональные корпорации - это корпорации, которые являются международными по характеру своей деятельности. Они имеют достаточно определенную национальную принадлежность, но их филиалы и дочерние предприятия расположены в разных странах.

Филиалы и дочерние компании ТНК имеют самостоятельные службы производства и сбыта готовой продукции, НИОКР, услуг потребителям, составляя с материнской компанией единый научно-производственный комплекс. В то же время дочерние компании могут быть смешанными предприятиями с большой долей национального капитала тех стран, где они размещены.

В настоящее время практически все крупные компании - транснациональные. Причем некоторые компании почти 100% деятельности ведут в своих зарубежных филиалах. Например, швейцарская компания "Нестле" 98% объема производства имеет за пределами Швейцарии.

Деление на МНК и ТНК весьма условно, так как в настоящее время наибольшее значение имеет не национальная принадлежность капитала фирмы, а глобальный характер ее деятельности (то есть реализации товара, инвестирования и извлечения прибыли). Поэтому в современной отечественной литературе термин транснациональная корпорация (ТНК) часто употребляется как для транснациональных, так и для многонациональных корпораций.

Под ТНК понимают крупное финансово-производственное, научно-технологическое, торгово-сервисное объединение, которое осуществляет свои операции во многих зарубежных странах. Ее отличает сложная организационно-управленческая структура, включающая в себя собственно производственную, банковскую, инвестиционную, торгово-рекламную деятельность, проведение научно-исследовательских разработок, подготовку кадров.

5.2. Причины появления ТНК.

Причинами появления и развития ТНК стали:

Интернационализация производства и капитала стала наиболее общей причиной возникновения ТНК. Развитие производительных сил переросло в ХХ в. государственные границы, формируется мировая, глобальная экономика, одним из источников и движущей силой которой и является деятельность транснациональных корпораций.
Экономическая эффективность ТНК, которая достигается за счет "эффекта масштаба", снижения издержек производства при крупносерийном выпуске продукции. Мировой рынок всегда был ареной жесткой конкурентной борьбы, а использование преимуществ ТНК позволяет более эффективно вести эту борьбу. Сегодня, когда конкуренция носит глобальный характер, выжить в конкурентной борьбе можно только за счет глобальных продуктов и снижения издержек в мировом в масштабе.
Протекционистская политика государств, способствующих своим ТНК в проникновении на рынки других стран путем многочисленных политических, экономических и торговых договоров и союзов с другими странами.

5.3. Классификации ТНК.

По характеру организации производственной деятельности различают несколько типов ТНК.

Горизонтально интегрированные корпорации выпускают однородную продукцию в разных странах. Примеры: производство автомобилей одной компанией в нескольких странах или сеть Fast Food по миру.

Вертикально интегрированные компании объединяют при одном собственнике важнейшие сферы в производстве конечной продукции. Например, нефть добывается в одной стране, рафинируется в другой, продается в третьей.

Диверсифицированные ТНК включают предприятия с вертикальной и горизонтальной интеграцией. Например, Nestle производит продукты питания, занимается реализацией косметики, вин, ресторанным бизнесом. Шведская ТНК "Вольво" выпускает не только автомобили, но и моторы для катеров, авиационные двигатели, продукты и даже пиво. Каждая из 500 крупнейших ТНК США охватывает в среднем предприятия одиннадцати отраслей, а наиболее мощные охватывают по 30-50 отраслей. В группе 100 ведущих ТНК Великобритании многоотраслевыми являются 96, в Германии - 78, во Франции - 84, в Италии - 90.

Рост числа ТНК приведен на диаграмме 6.

Диаграмма 6.

Рост числа ТНК.

Рост числа ТНК во взаимосвязи с числом филиалов представлен на диаграмме 7.

Д
иаграмма 7.

Рост числа ТНК и числа филиалов.

годы
Первые ТНК возникли еще в конце XIX в., однако до конца 40-х гг. ХХ в. они не оказывали заметного влияния на мировое хозяйство. С 50-х гг. начинается активная экспансия ТНК на мировом рынке, создание филиалов, дочерних компаний, штаб-квартир за рубежом, перенос конкуренции на новый, мировой уровень. Этому способствовали следующие факторы:

Появление новой большой группы государств – развивающихся.
Либерализация внешнеэкономических связей, снижение порогов протекционистской защиты в торговле товарами и услугами, в движении капитала и рабочей силы.
Рост мирового потребительского спроса.
Научно-техническая революция, быстрое обновление номенклатуры товаров и услуг, появление всё новых и новых групп товаров и услуг.

Особенно быстрый бум в развитии ТНК пришелся на период между 70-90 гг. ХХ в.

В мире (на 2004 г.) насчитывается 64 тыс. ТНК, у них 830 тыс. филиалов, ежегодно производят товаров и услуг на $ 7 трлн. На ТНК трудится более 70 млн. наемынх работников. На долю ТНК приходится, по разным оценкам от 30 до 50% мировой промышленности, от 50 до 60% мировой торговли, 90% прямых иностранных инвестиций, 95% патентов.

Именно транснациональные корпорации формируют в настоящее время новые тенденции в вывозе капитала. Их деятельность активно способствует укреплению интеграционных связей в масштабах всего мирового хозяйства.

В их руках сосредоточено около 95% мировых патентов и лицензий. Именно эти компании способствуют распространению достижений НТР в развивающиеся страны. Если первоначально туда перемещали только трудоемкие сборочные производства, то в последние десятилетия на своих филиалах ТНК стали широко использовать квалифицированные научно-технические кадры этих стран.

Из числа ТНК 500 наиболее крупных компаний реализуют 80% всей произведенной ТНК электроники и химии, 95% фармацевтики, 76% продукции машиностроения.

Как правило, ТНК представляет собой головную компанию, вокруг которой сосредоточены различные хозяйственно самостоятельные производственно-финансовые, торгово-транспортные и другие подразделения. Эта структура непрерывно совершенствуется с целью повышения ее эффективности на базе широкого использования достижений НТР и диверсификации.

Отраслевая структура ТНК представлена на диаграмме 8.

Диаграмма 8.

Отраслевая структура ТНК.
Как видно из диаграммы, современный характер ТНК подчеркивается тем, что в большей степени они заняты в сфере производства и услуг, а не в добывающей промышленности или сельском хозяйстве. Х
арактерно, реализация продукции ТНК через свои филиалы превышает объем мирового экспорта. Создавая предприятия за рубежом, ТНК ориентируются, прежде всего, на местные рынки, а не на вывоз продукции в материнскую страну. Объемы продаж ТНК вне страны базирования растут на 20-30% быстрее, чем экспорт. По данным американского журнала "Форчун" главную роль среди 500 крупнейших ТНК мира играют четыре отрасли: электроника, нефтепереработка, химия и автомобилестроение. Их продажи составляют около 80% продаж ТНК.

Единого подхода к классификации ТНК не существует. Применяется ряд методик, ранжирующих ТНК по разным основаниям. Приведем некоторые из этих подходов.

Классификация ТНК по количеству зарубежных филиалов (2002 г.):

1 место занимает Coca-Cola - филиалы более чем 190 странах.

2 место – Exxon Mobil Corporation – 103 страны имеют его филиалы.

3 место – швейцарская Nestle – 98 стран.

Классификация ТНК по объемам продаж (2002 г.):

1 место занимает General Motors (ок. $170 млрд.)

2 место – Ford Motor Company ($146 млрд.)

3 место – Мitsubisi Co ($140 млрд)

Классификация ТНК по величине зарубежных активов:

1 место занимает General Electric

2 место – Exxon Mobil Co

3 место – Royal Dutch Shell

Классификация ТНК по доле зарубежных продаж:

1 место занимает NESTLE – за рубежом она реализует 98% продукции

2 место у концерна Philips – 88%

3 место – у British Petroleum – 75%

Классификация ТНК по стране происхождения приведена на диаграмме 9.

Диаграмма 9.

Классификация ТНК по стране происхождения.

Н
аконец, существует сводный индекс транснациональности – TNI, который рассчитывается по специальной методике, включающей отношение зарубежных активов к активам компании; отношение зарубежных продаж к продажам компании; долю зарубежного персонала ко всему персоналу компании.

По этому показателю:

1 место – Exxon Mobil Corporation;

2 место – Royal Dutch Shell;

3 место – General Electric.

5.4. Основные направления деятельности ТНК.

Чем занимаются ТНК? Главным направлением их деятельности, естественно, выступает производство товаров и оказание услуг. Основной заботой ТНК является расширение рынков сбыта и увеличение нормы и массы прибыли. Для достижения решающих конкурентных преимуществ ТНК вступают в различные альянсы друг с другом, прибегают к политике слияний и поглощений, с тем, чтобы решающим образом увеличить свои производственные мощности, предложить потребителю более комплексный набор товаров и услуг, снизить издержки производства и выйти на уровень производства глобальных продуктов. (см. "Глобализация мировой экономики").

В современном мире получили также распространение такие формы деятельности ТНК, как лицензирование. Лицензионное соглашение представляет собой договор, по которому лицензиар (владелец) передает лицензиату (покупателю) определенные права на определенный срок. Лицензирование особенно распространено в области использования новейших технологий, и является как внутрифирменным соглашением (между материнской компанией и филиалами), так и внешним по отношению к ТНК. Большое распространение получил франчайзинг. "Франчайзер" (владелец) предоставляет по договору фирме права использовать торговую марку, фирменное название, методику обучения персонала и т.п.

Осуществляя инвестиции в развитые и часть развивающихся стран (наиболее продвинувшихся по пути экономического прогресса), ТНК вступают в ожесточенную конкурентную борьбу за привлечение на свою сторону инвестиций стран-реципиентов капитала. Инвестируя в наименее развитые (беднейшие) страны, ТНК вкладываются в добывающую промышленность, намереваясь получить доступ к дешевому сырью. В этом случае между ТНК развертывается ожесточенная конкуренция за рынок сырья и рынок сбыта продукции самой ТНК.

Оценка деятельности ТНК в мировой экономике неоднозначна. С одной стороны, несомненна их положительная роль в увеличении предложения и спроса, в содействии экономическому развитию отраслей и целых стран (страны НИС), которые из вековой отсталости пробились по уровню ВВП на душу населения в верхние строки мирового рейтинга. С другой стороны, ТНК активно противодействуют проведению самостоятельной экономической политики тех стран, где они работают (всё должно быть подчинено интересам ТНК). ТНК прибегают к многочисленным способам ухода от налогов, используя механизмы трансфертных цен, выводя конечную фазу деятельности в страны с пониженным уровнем налогообложения. ТНК могут грубо нарушать законы страны. Несколько лет назад фирма "Найк" оказалась объектом международного скандала, когда стало известно, что она использовала в Малайзии труд 10-12-летних детей, что противоречит не только международным нормам, но и законам самой Малайзии. Пользуясь своими возможностями, ТНК зачастую устанавливают монопольные цены, нагло диктуют свои условия странам-реципиентам. Большое распространение в наши дни получила практика переманивания лучших специалистов ("утечка умов") из страны пребывания.

<предыдущая страница | следующая страница>